今日早报:五分钟看世界(2018.11.05)

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要闻

进博会今日开幕,习近平将出席开幕式并发表主旨演讲。

美国对伊朗石油制裁本周生效,八国豁免。

王思聪旗下IG成为首只夺得《英雄联盟》全球总决赛冠军的中国战队。

美国2018年冬令时开始,美股交易时间延后一小时。

伯克希尔三季度利润翻倍,罕见回购9亿美元股票。

阿里Q2盈利超预期,营收不及预期,下调全年业绩展望,9月来回购自家股票13.3亿美元,股价收跌2.4%;蚂蚁金服Q2投资加码,支付宝用户破7亿,净亏损3.52亿美元。

美国10月非农就业增加25万大超预期,时薪增速九年半最快,失业率维持在50年低点。

证金汇金罕见扎堆ETF,10月全市场425亿借道ETF扫货。

上周没有IPO批文,分析称不意味IPO暂停,体现监管呵护市场、稳定市场用意。

上海出台“27条”举措全面提升民营经济活力,大力促进民营经济健康发展。

金融控股公司监管办法或明年上半年出炉,蚂蚁金服等5家机构被选为监管试点。

新华社评论:让民营企业吃下定心丸、安心谋发展。

财经称ofo员工即将陆续搬离北京总部,新京报称搬迁原因为房租到期。

深圳楼市变局:量价齐跌进入下行周期。

市场概述

贸易消息牵动市场神经,美股周五早盘短暂上涨后回落,最终三大股指全线收跌,美股止步三连涨。道指早盘一度涨约200点,盘中一度跌超300点,最终收跌112点。苹果财报不佳重挫6.6%,拖累科技股,纳指收跌超1%。标普一度跌近1.5%,最终收跌0.65%。星巴克财报靓丽,大涨9.7%。阿里巴巴财报后下跌2.4%。特斯拉涨0.62%。非农数据亮眼,薪资增速加快,10年期美债收益率上涨。受消息推动,人民币日内大幅震荡,离岸盘中整体交投于6.9171-6.8525元,较周四纽约尾盘涨190点。

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市场收报

美股:标普500指数收跌0.63%。道琼斯跌幅0.43%。纳斯达克跌幅1.04%。

欧股:富时泛欧绩优300指数收涨0.24%。德国DAX 30指数收涨0.44%。法国CAC 40指数收涨0.32%。英国富时100指数收跌0.29%。

A股:沪指收报2676.48点,涨2.70%,成交额2079亿。深成指收报7867.54点,涨3.96%,成交额2434亿。创业板收报1348.28点,涨4.82%,成交额732亿。

黄金:COMEX 12月黄金期货收跌0.4%,报1233.30美元/盎司,脱离逾三个月收盘高位,全周累跌0.2%。

原油:WTI 12月原油期货收跌0.86%,报63.14美元/桶,全周累跌6.3%,创2月来最大单周跌幅。布伦特1月原油期货收跌0.08%,报72.83美元/桶,全周累跌6.2%、连跌四周。

比特币:CME比特币期货BTC 12月合约收涨0.79%,报6345美元,全周累跌0.70%。CBOE比特币期货XBT 12月合约收涨0.40%,报6347.50美元,全周累跌0.86%。

要闻详情

证金汇金罕见扎堆ETF 10月全市场425亿借道ETF扫货

A股行情低迷,部分资金却无视调整疯狂扫货,借道股票型ETF强势布局。数据显示,仅一个月时间净申购金额约425亿元。证金、证金资管、汇金等在三季度也采用了这种方式入市,汇金、社保等申购了上证50、沪深300、中证100、创业板等多只ETF。

周小川:中国储蓄率下降表明内需增强

周小川表示,中国的储蓄率在高峰的时候曾经达到了差不多50%,现在已经降了好几个百分点,有可能下降的趋势还是挺快的,当然下降有一定的好处,表明我们内需的增强。

确定了,本周没有IPO批文!暂缓批文传递了哪些信号?

批文暂缓并不意味着IPO暂停,但在当前的市场环境下,体现了监管层呵护市场、稳定市场的用意。不排除批文会出现短暂空窗期,IPO是否实质性暂停还需看证监会对发审会审核的安排。

首届进博会的亮点信息,今早这个新闻发布会详细道来!

商务部副部长王炳南表示,经过1年多的紧张筹备,目前各项工作已经基本就绪。11月5日上午,中国国家主席习近平将出席首届中国国际进口博览会暨虹桥国际经贸论坛开幕式,并发表主旨演讲。

上海出台“27条”举措全面提升民营经济活力 大力促进民营经济健康发展 

《若干意见》提出,要以“三个100亿”缓解融资难融资贵问题,同时要加强对民营企业合法财产的保护,对历史上曾经有过的一些不规范行为,按照罪刑法定、疑罪从无的原则妥善处理相关问题。

金融控股公司监管办法或明年上半年出炉 蚂蚁金服等5家机构被选为监管试点

据介绍,央行已选取招商局集团、上海国际集团、北京金控集团、蚂蚁金服、苏宁云商集团等5家机构作为模拟监管试点。在积累一定监管经营的基础上,金融控股公司监管办法力争在明年上半年推出。

新华社评论:让民营企业吃下定心丸、安心谋发展

针对民营企业最看重、最敏感的安全问题,要切实保护企业家人身和财产安全,让企业家卸下思想包袱、安心创业。“有恒产者有恒心。”产权是市场经济的重要基础,也是稳定市场预期的“压舱石”。

ofo员工即将陆续搬离北京总部

《财经》报道称,ofo员工即将陆续搬离北京总部——位于中关村广场的理想国际大厦,本周五员工已经开始打包行李。他们将搬往有15分钟步行路程的互联网金融中心,这是ofo在北京的另一个工作地点。有员工表示:“还有人在战斗,还没到缅怀的时候。”随后新京报援引ofo回应称,确实在搬迁,但搬迁原因为理想国际大厦房租到期,“就搬了”。

深圳楼市变局:量价齐跌进入下行周期

10月,深圳新房、二手房量价全面“失守”。但深圳楼市现实质性下跌,不仅表现在统计数据上,更因在真实市场中,出现了新房降价打折,以及二手房业主降价“抛售”。

国常会:延长阶段性降低失业保险缴费费率政策执行期限

为减轻企业负担,促进扩大就业,会议决定,对用人单位和职工失业保险缴费比例总和从3%阶段性降至1%的现行政策,明年4月底到期后继续延续实施。

中国外交部:中美两国元首一致认为两国经济团队要加强接触

中国外交部表示,关于习近平主席同特朗普总统昨晚通话。关于当前中美经贸关系中存在的问题,两国元首一致认为两国经济团队要加强接触,就双方关切问题开展磋商。

中国央行金融稳定报告:2019年一些“灰犀牛”性质的金融风险可能仍将释放

报告表示,当前和今后一段时期,影响和威胁全球金融稳定的风险因素在增加。但我国经济金融风险可控,不会发生系统性风险。

证监会副主席方星海:将逐步扩大商品期货期权品种 探索推进人民币外汇期货上市

证监会副主席方星海:将逐步扩大商品期货期权品种,持续开展天然气、商品指数等期货品种研究,探索推进人民币外汇期货上市。

巴菲特终于回购了!伯克希尔三季度利润翻倍,回购9亿美元股票

伯克希尔哈撒韦三季度回购了9.28亿美元本公司股票,投入的资金超过四年多来的总和。尽管回购金额不到公司现金的百分之一,但对于回购动作较少的巴菲特来说,却开创了一个大额回购的先河。

阿里巴巴Q2业绩:盈利超预期 下调全年业绩展望

阿里巴巴第二财季调整后每股收益9.60元人民币,市场预估7.43元人民币;营收851.5亿元人民币,市场预期 864.6亿元人民币;下调全年销售展望。阿里年度活跃消费者突破6亿大关。今年9月以来,阿里回购自家股票达13.3亿美元。阿里巴巴股价收跌2.4%。

蚂蚁金服第二财季投资加码:支付宝用户破7亿,净亏损3.52亿美元

据阿里2019财年第二季度财报,本季度蚂蚁金服净亏损3.52亿美元。阿里称,亏损主要是用于维持蚂蚁金服本季度在用户获取、产品创新和国际化扩展方面的投资。受益于此,截至9月30日,支付宝用户破7亿,今年前10个月用户增长34.5%。

大超预期!美国10月非农就业人口增加25万人 时薪增速创九年半最快

10月新增就业比9月修正值环比飙升111.9%,薪酬同比增速为2009年来的9年高点,失业率维持在1969年来的50年低点。美联储出于对经济过热的担忧而增加2019年加息次数的概率大增。

美国9月贸易赤字扩大至540亿美元 与中国逆差再刷历史新高

受工业用品出口创历史新高推动,美国9月贸易逆差扩大至540亿美元。其中,美国与中国贸易逆差扩大至402.4亿美元,再刷历史新高。

美国对伊朗石油制裁周生效 八国豁免

美国国务卿确认,八个国家豁免,但这是暂时的,目标是维持原油价格稳定。此后原油期货震荡下行,布油和美油盘中分别创两个多月和六个多月新低。

中国新闻——地区及产业

1、进口博览会 | 11月5日,首届进博会将在上海开幕。国家主席习近平将出席开幕式并举行相关活动。届时,大约150个国家和地区的政要、工商界人士及有关国际组织负责人将应邀与会。

点评:上市公司中,强生控股成立进博会专属车队以发挥符合国际大都市形象的新车型示范引领作用;来伊份旗下“亚米(YOUNGME)”品牌将亮相进博会;畅联股份地处进博会举办地上海,专注于为国际跨国企业提供精益供应链管理服务,或将受益于进出口贸易需求持续快速增长。

2、券商 | 11月2日,上交所在新闻发布会上阐述了其在交易监管方面的举措,如不再采用口头提醒等“窗口指导”方式,严格慎用暂停账户交易等监管措施等。同时上交所表示将提高上市公司质量、鼓励回购和并购重组、持续引导增量资金入市与交易监管工作的优化等工作一道构成近期资本市场系统性工作的各个组成部分。此前,证监会提出加快推进优化交易监管等相关工作。

点评:6月底以来,受国内外多重因素影响,A股整体走势偏弱,市场情绪低迷,随着经济维稳政策持续出台、增量资金持续入市以及监管优化,中长期市场活跃度有望持续提升,因此继续看好证券板块的投资机会,如东方财富、长城证券,而华泰证券自10月29日推荐以来,期间最高涨幅超过15%。

3、工业互联网 | 据新华社报道,从工信部获悉,我国将加快基于互联网协议第六版(IPv6)的下一代互联网规模部署,形成下一代互联网自主技术体系和产业生态,实现下一代互联网在经济社会各领域深度融合应用。工信部提出,将开展网络基础设施改造,加快互联网应用服务升级,优化流量调度能力,同时加强IPv6关键技术研发,进一步加大对网络基础性、前瞻性、创新性研究的支持力度。

点评:相关概念股主要有杰赛科技、星网锐捷等。

4、药品溯源 | 据台湾“中央社”报道,近日台湾连续发生2起公费流感疫苗异常事件,致30多万支流感疫苗停用。疫苗事件震荡整个药品监管领域,业内人将解决方案锁定在追溯体系上。国家药监局日前发布《关于药品信息化追溯体系建设的指导意见》。意见提出按药品剂型、类别分步推进药品信息化追溯体系建设。疫苗等重点产品应率先建立药品信息化追溯体系。

点评:时隔两年,国家再度发文,或意味着药品信息化追溯体系建设提速。区块链等技术可解决行业的痛点,近日紫云股份借力腾讯区块链技术进军药品追溯第三方服务市场。上市公司,可关注:易联众、紫鑫药业。

5、新能源汽车 | 上证报资讯获悉,工信部已编制完成《关于开展甲醇汽车推广应用工作的指导意见》,即将正式发布。《意见》将成为下一阶段甲醇汽车推广应用的重要指导性文件。据了解,工信部将按照因地制宜、积极稳妥、安全可控的原则,重点引导和支持陕西、贵州、山西、甘肃等通过验收的甲醇汽车试点地区,加快建立市场化推广应用机制。

点评:业内人士认为,目前甲醇生产的技术路线已经成熟,我国还在继续探索新的技术路线,甲醇汽车的推广应用前景可期。从事甲醇业务的公司包括远兴能源、金牛化工等。

6、光通信 | 据媒体报道,由富通集团携手CRU共同主办的第四届世界光纤光缆大会,将于2018年11月5-7日在杭州洲际酒店隆重举办。大会主要议题包括预制棒、光纤光缆市场展望,5G和智能城市对光纤需求的影响等。届时,逾700位来自190多家企业的电信网络高管、光纤生产商、解决方案供应商和技术创新人才将齐聚杭州共襄盛举。自2015年首次成功举办以来,世界光纤光缆大会规模逐年扩大,并已发展为全球光纤光缆行业首屈一指的国际盛会。

点评:在流量需求增长以及基础网络建设共同驱动下,光纤光缆市场迅速发展,近10年间,全球光纤光缆市场规模保持15%复合增长,我国保持25%复合增长,2017年我国光纤光缆行业市场规模达到2099亿元。随着国内流量持续增长及运营商5G建设的提速,光纤光缆需求有望进一步攀升,龙头公司将持续受益,可关注长飞光纤、中天科技。

7、核电 | 2018核电产业链高峰论坛近日在山东烟台举办。从论坛上获悉,由国家市场监督管理总局批准筹建的国家核电核岛装备产业计量测试中心1日在山东烟台揭牌。据介绍,该中心由烟台市计量所筹建,依托烟台核电装备产业群和国家级核电产业技术创新平台,将计量深度嵌入到核电装备的研发设计、生产制造、运营维护等全产业链、全溯源链和全寿命周期,为全国核电装备产业提供计量测试和计量科技创新服务,促进国家核电核岛装备产业创新发展

点评:相关公司可关注中核科技、科新机电、沃尔核材等。

8、电竞 | 11月3日,韩国仁川举行的英雄联盟S8全球总决赛上,来自中国LPL赛区的IG战队以3:0的比分,完胜欧洲LCS赛区FNC战队,首次夺得世界冠军。4日,炉石传说世界杯决赛上,中国队以3:0战胜巴西队,获得了冠军。中国战队在各项赛事上取得佳绩,使得电竞产业的关注度迅速提升,这也有助于电竞运动更好地在我国推广和发展。

点评:天风证券认为,目前以电竞赛事为核心的电竞产业链商业价值被低估,收入与成熟的体育项目相比很低,发展前景广阔。浙数文化开展了电竞赛事组办等业务,旗下战旗直播聚焦电竞直播这一细分领域;顺网科技为网吧及互联网平台服务商,积极拓展电竞、游戏展会等业务。

9、流感疫苗 | 据悉,今年新上市的四价流感病疫苗已纳入广东备案采购范围,预计将在11月中下旬分发到各接种点。除了广东其它省份本月也将陆续有疫苗到货。目前流感疫苗陆续上市,缺货状况或有所缓解。但专家预计,流感疫苗生产销售高峰期是在上一年的下半年,今年生产的紧缺会导致明年初供应的紧张,市场供应缓解要到明年下半年才会显现出来。

点评:上市公司,华兰生物四价流感疫苗于今年9月首次获得批签发。而随着长生生物停产,华兰生物将独享四价流感疫苗市场。国内其它主要流感疫苗供应者还有康泰生物等。

10、港口 | 辽宁省政府3日在北京与招商局集团举行辽宁港口合作项目增资协议签约仪式,这标志着辽宁港口整合正式落地。根据协议,招商局集团将通过增资方式入股辽宁东北亚港航发展有限公司,并取得49.9%的股权,后者是大连港集团和营口港集团的控股股东。

点评:招商局集团投资辽宁港航发展,标志着辽宁省港口资源整合、一体化运作取得实质性进展。辽宁省与招商局港口整合后,将成为我国资产规模和吞吐量规模最大的港口集团之一,这为建设东北亚国际航运中心,提高区域国际竞争力奠定了坚实基础。相关概念股主要有大连港、营口港、锦州港。上述三家公司均于11月4日发布了相关公告。

11、5G | 2018郑州国际马拉松11月3日鸣枪开跑,河南移动为广大观众奉献了一场5G高清直播。这是国内首次利用5G技术和网络直播“全马”,成为马拉松赛史上的一大亮点。另外,近日,中国电信副总经理高同庆明确表示,5G流量资费肯定不会过高,让用户使用不起。中国联通也表示,将会尽最大的可能将每GB的网络资费控制在五角钱之内。

点评:5G商用距离现实生活越来越近。工信部年内将发放5G系统频率使用许可,还将制定物联网、车联网的频率使用规划。按照计划,我国5G将于2019年预商用、2020年正式商用,运营商已确定了首批试点城市。建议关注烽火通讯、中际旭创等。

12、水产养殖 | 据万得数据显示,11月2日海参(大宗价)报200元/千克。从5月初开始,海参(大宗价)从104元/千克震荡上行,涨幅为92%。眼下正是秋季海参捕捞上市的季节,由于今年夏天的高温导致圈养海参大量死亡,秋季海参的产量大幅减少,这也使得今秋海参的价格出现大幅上涨。

点评:布局上,山东海参受夏季气候影响不大,有望从中受益,相关公司有好当家、东方海洋。

13、汽车零部件 | 当地时间11月2日,特斯拉在提交给美国证券交易委员会的文件中称,计划将Model 3的产能提升至每周1万辆的水平。其中拉弗里蒙特工厂每周7000辆,上海工厂每周3000辆。在刚刚结束的第三季度,特斯拉各型号电动车的总交付量约83500辆,其中Model 3为55840辆,平均每周4250辆。特斯拉还表示,上海工厂将通过本地采购和制造,逐步提高本地化水平。这意味着上海及周边的汽车零部件供应商有望分享市场蛋糕。

点评:旭升股份为特斯拉供应传动系统、悬挂系统、电池系统、电气系统、液压系统中多个核心零部件,单车价值量超千元;克来机电深耕汽车电子自动化设备,在新能源电机电控装备组装测试装备等领域取得了技术突破。

今日要闻前瞻

日本央行政策会议纪要。日本央行行长黑田东彦讲话。中国10月财新服务业PMI,综合PMI。美国10月ISM非制造业指数。

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政策底是不是市场底?

在2008和2015年,由于上涨过程中股市出现了很大的泡沫,最初救市政策往往在市场高位,那时必然不是市场底。但目前A股是毫无疑问的低位,这时政策底有更高概率和市场底共振。所以有理由相信,此次政策底可能就是市场底。


 

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