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今日早报:五分钟看世界(2019.03.01)
2019年03月01日    阅读量:31063    新闻来源:沥青网 sinoasphalt.com  |  投稿

要闻

地缘政治风险令市场承压,美股收跌,美元涨,离岸人民币纽约尾盘收跌200余点,B站财报后先涨8%后收跌超4%。

MSCI将A股纳入因子由5%提至20%,在5月、8月和11月逐步提升,创业板5月开始纳入,提前加入中盘股。

京东股价收涨6.7%创五个半月新高,四季度盈利大超预期,但活跃用户增速跌为个位中国沥青网sinoasphalt.com

美国四季度GDP回落至2.6%,全年增速跌破3%但创2015年来最高。

美联储副主席:要美联储再度加息,通胀需要确凿上升。

白宫:第二次“金特会”未达成协议,仍期待未来再会。

3.5万美元Model 3下月上市,马斯克警告一季度可能亏损,特斯拉盘后下跌。

A股涌现583份减持计划,清仓式减持频现。

中国官方制造业PMI连续三个月低于荣枯线,生产指数创10年新低。

港交所公布三年战略规划,优化沪深港通,推出A股期货产品;李小加称科创板未来大概率接入北向通交易。

中国央行金融稳定局局长:加强对股、债、汇市的实时监测。

华为在美国媒体发公开信:不要听什么信什么,过来看看吧。

中国2月内地电影票房破110亿,创全球纪录。

页岩油重要突破:中国石油大港油田形成亿吨级增储战场。

媒体:瑞幸咖啡接触3家投行,欲今年赴美国IPO。

私募备案新规或将出,各类产品拟均设实缴规模,最高要求5000万。

长城资产成中民投“白衣骑士”,双方签订全面合作协议。

市场概述

地缘政治风险令市场承压,美股全线收跌,标普跌0.28%,道指三连跌,收跌70点,纳指跌0.29%。B站昨日公布亮眼财报,早盘涨8%后收跌4.4%。美国计划出售原油储备,美油收窄涨幅,收涨约0.5%。美元上涨。离岸人民币(CNH)兑美元北京时间05:59报6.7031元,较周三纽约尾盘跌212点,随后亚太盘初,MSCI宣布大幅提高A股权重后,离岸人民币兑美元上涨逾90点,最高触及6.6943元。

今日早报:五分钟看世界(2019.03.01) 中国沥青网,sinoasphalt.com

市场收报

美股:标普500跌幅0.28%,2月累涨2.97%,1~2月累涨11.08%。道琼斯跌幅0.27%,2月累涨3.67%,1~2月累涨11.10%。纳斯达克跌幅0.29%,2月累涨3.44%,1~2月累涨13.52%。

欧股:富时泛欧绩优300指数收涨0.05%,2月累涨3.8%。德国DAX指数收涨0.25%。法国CAC 40指数收涨0.29%。英国富时100指数收跌0.46%。

A股:沪指收报2940.95点,跌0.44%,成交额2988亿。深成指收报9031.93点,涨0.29%,成交额3635亿。创业板收报1535.68点,涨1.00%,成交额1074亿。

黄金:COMEX 4月黄金期货收跌0.4%,连跌四个交易日,报1316.10美元/盎司,创最近两周收盘新低,2月累跌0.7%。

原油:WTI 4月原油期货收涨0.28美元,涨幅0.49%,报57.22美元/桶。布伦特4月原油期货收跌0.36美元,跌幅0.54%,报66.03美元/桶。

比特币:CME比特币期货BTC 4月合约收涨80美元,涨幅2.16%,报3790美元,2月份累计上涨11.96%,前月合约2019年迄今涨3.83%。CBOE比特币期货XBT 4月合约收涨75美元,涨2.01%,报3802.50美元,2月份累涨12.33%,前月合约2019年迄今涨4.11%。

要闻详情

20%纳入因子!MSCI大幅提高A股权重 创业板5月开始纳入 提前加入中盘股

MSCI决定将A股大盘股纳入因子由5%提高至20%,5月、8月和11月逐步提升;5月以10%纳入因子加入创业板大盘股;11月以20%纳入因子加入中盘A股、含符合条件创业板,原计划明年5月纳入。

二月沪指大涨近14% 创业板指涨幅历史第一

2月,创业板大涨25%,涨幅历史第一,沪指大涨近14%,为2015年5月以来单月最高涨幅;深成指涨超20%。外资2月净买入603.9亿元A股,连续3个交易日净买入。

A股涌现583份减持计划,清仓式减持频现

A股回暖刺激了股东套现意愿,此轮减持计划中,拟清仓式离场股东频现,此前获得“纾困驰援”的部分公司,亦被股东和高管减持。

官方制造业PMI连续三个月低于荣枯线 生产指数创10年新低

中国2月官方制造业PMI环比下滑0.3个百分点至49.2,不及预期的49.4,连续第三个月位于枯荣线下方。大型制造业企业加速扩张,但中小制造业萎缩加剧。官方非制造业PMI 54.3,亦低于预期。

港交所公布三年战略规划:优化沪深港通 推出A股期货产品

港交所在《战略规划2019-2021》中指出,未来三年将推出A股期货产品,满足国际投资者投资中国 A 股后的对冲需求,从而推动国际基准指数继续增加纳入中国 A 股的权重。优化沪深港通并与内地监管机构探讨港股通下的股票借贷及容许北向通运用正常沽空机制等。

李小加:科创板未来大概率接入北向通交易

港交所总裁李小加称“通过北上通去投资科创板是很有可能的事情”;他同时预计“同股不同权”股份7月可纳入在互联互通内;今年也有可能推出A股衍生产品。

央行金融稳定局局长:加强对股、债、汇市的实时监测

王景武表示,接下来要坚持稳健的货币政策,保持流动性合理充裕,但决不搞“大水漫灌”。密切关注和动态评估市场流动性及影响因素,警惕市场主体形成“流动性幻觉”和单边预期。

华为在美国媒体发公开信:不要听什么信什么,过来看看吧

华为28日在《华尔街日报》整版向美国媒体发公开信,称“美国政府对华为存在一定误解”,并呼吁“关注事实的真相”,并向美国媒体发出“参观华为园区以及与华为员工会面”的邀请。

二月中国内地电影票房破110亿 创下全球纪录

据国家电影专资办统计数据,截至2月28日17点,2月份中国内地电影票房已破110亿,超越去年2月份101亿的票房,再创全球影史单市场单月票房新高。中国内地市场也成为首个两次单月票房破百亿的电影市场。

房企的艰难时刻:恒大所有住宅项目都能打9 碧桂园大规模人员优化

有的房企降价打折,有的减员裁员,还有的收缩业务……楼市从去年三季度开始出现明显转向迹象,今年开年后房地产销售继续低迷态势,碧桂园、恒大、万科等龙头企业降幅都在50%以上。

页岩油重要突破!中国石油大港油田形成亿吨级增储战场

中国石油天然气集团有限公司称,截至2月27日,大港油田页岩油水平井原油日产稳定,官东地区已形成亿吨级增储战场。预计到2022年,中国石油将建成中国陆相页岩油勘探开发示范区,带动东部页岩油勘探开发。

媒体:瑞幸咖啡接触3家投行 欲今年赴美国IPO

2月28日,媒体称,瑞幸咖啡已经接触了瑞士信贷银行、高盛和摩根士丹利等3家投行,欲今年赴美IPO,目标是在IPO中寻求30亿美元估值。

私募备案新规或将出 各类产品拟均设实缴规模 最高要求5000

新规对私募基金的定性、托管、投资者核查、信批和风险揭示,以及各类私募产品的备案、设计和运作,均做出了规定,总体上更加详细而严格。

长城资产成中民投“白衣骑士”,双方签订全面合作协议

双方将在资产处置、债务重组、流动性管理、产业投资等方面展开合作。

京东股价创五个半月新高 四季度盈利大超预期 但活跃用户增速跌为个位

四季度京东每股收益0.51元,市场预期亏损0.2元;营销成本和研发投入拖累去年净利降224%;过去12个月活跃用户3.05亿,同比增4%。中概股京东盘初涨10%,收涨6.7%,盘中收盘均创五个半月新高。刘强东表示,2019年京东有三关键词:关注三四线市场,企业数字化升级以及开发线下业务。

美国四季度GDP回落至2.6% 全年增速跌破3%但创2015年来最高

由于消费者和企业支出强劲,美国经济第四季度放缓幅度低于预期,全年增速创三年来新高。分析认为,随着美联储对加息更加耐心,美国经济的增长时间将会持续更长。不过有迹象显示,美国经济在第一季度初进一步放缓。

美联储副主席:要美联储再度加息 通胀需要确凿上升

美联储副主席Clarida周四表示,美联储需要“特别”关注即将出炉的经济数据,减少与可能导致其犯错的预测的关联。Clarida表示,美联储决策者应对其经济模型的局限性特别敏感,例如,如果这些模型预测价格上涨时不要急于作出判断。美联储将需要看到通胀上升的确凿证据才会再次升息。

3.5万美元Model 3下月上市,马斯克警告一季度可能亏损,特斯拉盘后下跌

电动汽车制造商特斯拉表示,将推出期待已久的3.5万美元版Model 3,并将所有销售转移到网上。随后,特斯拉创始人Elon Musk表示,不期待一季度能盈利。特斯拉股价盘后跌超3%。

白宫:第二次“金特会”未达成协议 仍期待未来再会

白宫28日发布消息称,美国总统特朗普与朝鲜最高领导人金正恩,在越南河内举行了非常良好和富有建设性的会谈。两位领导人讨论了推进无核化和经济驱动理念的各种途径。目前还没有达成协议,但他们各自的团队都期待着未来的会面。韩国股市、汇市双双走低,美股期货全线下跌。

中国新闻——地区及产业

1、独角兽 | 据媒体报道,2月28日,瓜子二手车、毛豆新车网母公司车好多集团发布消息称,该公司已完成由软银愿景基金投资的15亿美元D轮融资,投后估值超90亿美元。融资主要用途包括:加大产品技术研发投入,掌控产业变革核心生产力,主导市场格局等。

点评:车好多集团CEO杨浩涌表示,全球汽车消费市场正经历空前变革,并带来巨大机遇,大数据与人工智能等技术的落地应用将成为中国汽车消费产业变革的核心。未来,车好多集团计划围绕核心二手车业务和AI,搭建以车主为中心的全生命周期的服务生态。车好多集团获得巨额投资,相关公司有望受关注。任子行互动平台表示,公司参与投资的上海创稷投资中心(有限合伙)投资了瓜子二手车。超图软件发布地图慧企业平台,与瓜子二手车等企业进行合作。

2、冷链物流 | 在28日举行的商务部例行新闻发布会上,发言人高峰表示,将进一步完善农村和农产品流通体系,加快补齐冷链物流基础设施等短板。下一步商务部将围绕提升农产品冷链流通现代化水平,建立健全农产品产后服务体系,从产地集配中心、冷库等商品化处理设施入手,推动农产品在田头就变成标准化的高附加值商品,把农产品产业链增值更多留在乡村、惠及农民。

点评:分析认为,我国冷链物流建设起步较晚,尤其在广大农村地区发展水平远远滞后于发达国家。目前,我国蔬果冷链流通率不足美国1/4,人均冷库拥有量是美国的1/6,冷藏保温车保有量是美国的1/11。随着居民可支配收入的提高,对生鲜农产品等冷链需求快速增加。行业预测,未来3~5年,我国冷链物流市场规模将达4700亿元,年复合增速超20%。农村地区补齐冷链物流基础设施短板,将进一步推动冷链软硬件投入的增加,行业相关公司将受益。可关注,四方科技、冰轮环境、海容冷链等相关公司。

3、新能源汽车 | 据媒体报道,3月1日起,海南将逐步禁止销售燃油汽车,并加快充电桩、充电设施等配套基础设施建设,预计将在2030年前禁止燃油汽车上路行驶,实现全域汽车清洁能源化,打造全球范围内的首次全域性推广应用创新案例。

点评:新能源汽车的趋势不可阻挡,各国禁售燃油车的时间表纷纷出炉,国内相关部门也启动研究禁售燃油车时间表。业内认为,当前气候变化对岛屿经济产生越来越严重的影响,海南将积极应对气侯变化带来的挑战,始终坚持绿色、低碳发展,海南计划2030年前实现全岛使用新能源汽车,为全球岛屿经济体在推行绿色能源上做出海南贡献。海南自贸区的设立,将打造绿色交通体系作为建设的重点任务之一,海南有望成为国内首个以电动汽车行驶为主的样板自贸区。海马汽车为海南本地新能源车企。众业达充电桩、充电站业务在海南等多地均有项目订单。众泰汽车在海南陵水建设新能源汽车生产基地。

4、网络安全 | 一年一度的网络专项整治行动即将启动。全国扫黄打非办透露,3 月至 11 月,全国将大力组织开展 “净网 2019”、“护苗 2019”、“秋风 2019” 等专项行动,净化社会文化环境。今年的整治重点是“自媒体违法违规采编、传播有害信息、炒作敏感问题、敲诈勒索,网络文学传播色情和低俗内容、非法网络直播、利用学习类 APP 传播有害信息等”活动。

点评:手机和移动互联网蓬勃发展,人们每天都在各种内容平台上传各种文字、图片、表情、视频。此外,5G即将商用,视频应用将更加普及和广泛,视频、AR/VR内容也会随着5G发展而爆发。内容审核的需求也必将跟着水涨船高,客户会越来越多,市场空间和规模会越来越大。“内容安全”本身是网络安全的重要组成部分,监管部门及相关互联网企业对内容风控的重视程度日益加强,第三方内容审核业务迎来快速发展契机。光一科技控股子公司天擎华媒(北京)科技有限公司自2014年起即承接全国“扫黄打非”办公室网络非法内容监测取证任务,通过监测、预警、分析、洞察等技术能力帮助国家监管机构实现互联网内容的可管可控,为“国家净网行动”、“剑网行动”提供技术支持。天擎华媒已与相关政府部门签订常年合作协议,为互联网内容传播安全提供保障服务。任子行是中国最早涉足网络信息安全领域的企业之一,致力于为国家管理机构、运营商、企亊业单位提供网络行为审计与内容监管产品。

5、光伏 | 据报道近日,协鑫集团旗下的苏州协鑫纳米科技有限公司率先建成10MW级别大面积钙钛矿组件中试生产线,并已开始100MW量产生产线的建设工作,计划于2020年实现钙钛矿光伏组件的商业化生产。

点评:钙钛矿技术已成为全世界最受瞩目的新兴光伏技术。世界经济论坛(WEF)将钙钛矿光伏技术列为将改变人类生活的10大新兴技术之一。与传统的晶硅光伏技术相比,钙钛矿光伏技术 具有材料更容易生产、成本更低、发电效率更高等诸多优势。协鑫纳米生产的钙钛矿光伏组件光电转化效率已经达到大面积钙钛矿组件效率的最高数值。规模化量产后,光电转化效率将更高,制造成本也将进一步下降到每瓦0.7元左右。届时,光伏发电的成本即便在我国东部地区都将显著低于火电。

拓日新能在互动平台表示,公司对钙钛矿光伏技术已早有研究,并有项目储备立项。公司正与相关行业企业探讨合作布局。协鑫集成是协鑫集团旗下上市公司。

6、光通信 | 北京时间28日,全球照明领导者昕诺飞(原飞利浦照明)宣布,正与欧洲、北美洲及亚洲超过30家客户共同合作,试点商用化可见光无线通信系统(LFi)。昕诺飞的LiFiLED灯具产品能在提供高品质照明的同时,利用可见光波提供30Mb/s的无线宽带连接,已在全球26座昕诺飞办公室中安装。LiFi可以在医院等对无线电信号较为敏感的区域使用,也能成为金融机构、政府部门等高安全性环境下的理想网络连接方式。

点评:研究机构认为,可见光通信技术可有效突破无线电资源匮乏的瓶颈,是具有广阔应用前景的下一代无线通信技术之一,有助于我国LED企业打开竞争新格局,实现产业转型升级。飞乐音响正在研究通过无线光通信网络验证平台,为室内智能感知与信息服务提供应用示范;勤上股份曾与中科院合作进行LiFi光通信科研开发;三安光电去年半年报中表示,光通讯芯片已累计送样26件,部分产品实现量产并已实现销售。

7、有机硅 | 百川资讯数据显示,27日有机硅中间体DMC价格上涨300元/吨,近_周累计涨幅近3%。产品报价方面,DMC主流报价18500-19000元/吨。目前DMC厂家普遍以交付节前订单为主,新单承接较少,预计后续报价将进一步上涨。

点评:国泰君安认为,节后下游开工及市场反弹带动下,终端备货情绪改善。另外,有机硅行业装置2月开工率从1月的85%下降至70%水平,导致目前厂家库存普遍低位。同时,下游107胶近期价格同步上涨300-500元/吨,价格传导顺畅。

行业供需方面,2018年国内DMC表观消费量104万吨,同比大增16.79%。有机硅广泛应用在建筑、电子电器、电力设备等,未来将维持7%以上增长。考虑到2019年四季度前无有效新增产能,随着节后旺季到来,有机硅价格有望进一步上涨。

公司方面,合盛硅业、新安股份等有机硅产能位居行业前列。

科创板

 1、【科创板征求意见已结束:各地新一轮摸排,江苏后备企业近百家】

证监会的两个规章(《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》和《科创板上市公司持续监管办法(试行)》)已于2月28日结束征求意见,待后续修改完善之后将尽快对市场发布。各地新一轮的摸排情况也有了大体确定,地方对相关企业的奖励政策纷纷出台。江苏省相关人士表示,之前对科创板初步摸底的情况,江苏已进入辅导期的上市后备企业有230多家。而按照上月发布的征求意见稿摸排后,估计符合科创板上市条件的在100家左右。

2、【李小加:A股开通科创板是好事,不存在竞争问题】

2月28日,港交所行政总裁李小加表示,A股开通科创板是好事,也并不形成竞争关系,内地没有上市的公司多年以来都有很多选择,要么A股,要么港股和美股,只要有选择,就会有人选择不同的上市地,我们并不会说内地因为开通科创板就会对我们形成竞争,因为从历史发展来看,A股从无到有越来越大,港股同样如此,在双方联动性不断加强的大背景下,二者的关系只会更紧密。

3、【李小加:科创板未来大概率接入北向通交易】

2月28日,港交所公布《2019-2021年三年战略规划》,在记者答问环节,港交所行政总裁李小加谈及内地科创板,其表示如果第一批在科创板上市的公司,能够直接放入沪深港通指数里面,外资就可以通过北向通交易直接投资科创板上市的公司,但如果重新设置一个新的指数,港交所也会积极跟内地监管者沟通,积极将科创板上市公司纳入沪深港通标的,让投资者有更多的投资渠道,“我认为通过北向通去投资科创板是很有可能的事情”李小加表示。

➤公司

1、【8只三年封闭型科创板基金产品已上报,有望二季度开卖】

证监会网站显示,2月27日-28日,先后又有8家基金公司上报了以科创板为主题的新基金产品。虽然此前已有多家基金公司上报了相关产品,但这8只基金是首批3年封闭的产品。上报这8只科创板3年封闭运作灵活配置混合型基金的公司分别是:富国基金、鹏华基金、易方达基金、广发基金、华安基金、招商基金、华夏基金、南方基金。一家基金公司人士则称,针对科创板基金的营销宣传计划,该公司正按照二季度开卖来准备,“也许会很快!”

2、【信息发展(300469):子公司追溯云的主营业务基本符合科创板的主要要求】

信息发展在互动平台上表示,公司旗下子公司追溯云是国内最早一批运用区块链,大数据,人工智能AI等技术服务食品药品安全的公司,国内尚无明确的市场竞争对手。追溯云的主营业务基本符合科创板的主要要求。

3、【岭南股份(002717):部分子公司收到了科创板企业信息收集表】

岭南股份在互动平台上表示,部分子公司收到了科创板企业信息收集表,公司会根据子公司自身实际情况需要选择合适的发展路径。

今日要闻前瞻

中国2月财新制造业PMI。欧元区2月制造业PMI。欧元区2月CPI。美国12月个人消费支出(PCE)。美国2月ISM制造业指数。美国2月密歇根大学消费者信心指数。

见闻精选

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这是2019年投资者的一堂必修课——A股深度复盘。

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B站的多元化探索之路卓有成效,虽然游戏收入显示出疲软,但是其他业务增长亮眼,多业务线齐头并进缓解了市场对于B站盈利能力的担忧。

京东反转日毛利提升亏损大幅收窄 但活跃买家数环比零增长 | 季报点评

用户环比几乎零增长,ARPU带动的GMV增长可持续性存疑。

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在最为关键的“通俄门”问题上,科恩“并没有直接的证据”,只有“自己的一些怀疑”。最大的一颗雷弹劾的风险也随之降低。

结束缩表,美联储很着急?高盛判断:三季度结束,三月份宣布 

当提前缩表几乎成为确定性,更多不确定性来了……

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